El proceso de cambio es una acción positiva para resolver una situación actual por la que existe una expectativa que no está siendo cumplida.  
Por lo tanto la gestión del cambio juega un papel importante en una organización: permite a la organización dar respuesta proactiva a los cambios que ocurren internamente o externamente. El conocimiento de la gestión del cambio y su proceso podría ayudar a una organización a alcanzar expectativas de negocios que no están siendo alcanzadas en la actualidad. Por lo que este proceso requiere de un conjunto de habilidades humanas como la capacidad analítica, habilidades de la gente, las capacidades del sistema, y ​​habilidades de negocios.

Entonces, la gestión del cambio es:

• -Una nueva forma de hacer las cosas (desarrollar en la gente nuevas competencias).
• -Cambiar la manera de operar en poco tiempo (capacitar para el manejo de nuevos procesos y tecnologías).
• -Generar cambios en la cultura organizacional (desarrollar una visión de procesos).
• -Planificar adecuadamente el proceso de transición para garantizar la alineación organizacional con la nueva forma de ejecutar los procesos de negocio.

Gestión del cambio implica cómo se aborda el pilar “personas” de la estrategia CRM: es una táctica de negocio orientada a la atención eficiente de los clientes para satisfacer sus necesidades de forma oportuna para que una organización perdure en el tiempo.

Para que una tecnología como Dynamics CRM funcione en su máximo potencial y se vea en los resultados, el pilar fundamental es que las personas lo incorporen a su trabajo diario, que lo asimilen como una herramienta que les agrega valor en tiempo, gestión y respuesta efectiva. Para lograr esto, un buen comienzo es trabajar sobre una herramienta amigable, que la persona aprenda sus funcionalidades usándola. Pero es importante que las personas como colectivo organizacional entiendan la importancia de su trabajo como parte de un todo en la estrategia CRM, para que se vea la mejora en los resultados finales.

Hoy en día, las organizaciones tienen el desafío de seguir creciendo, mantener sus clientes y a la vez llevar una gestión ordenada para mejorar la rentabilidad. En este esfuerzo, las organizaciones se enfrenten a los siguientes problemas:  

Pérdida de clientes por ineficiencia en la atención de sus necesidades.

Desconocimiento de las acciones con sus clientes.

Falta de control en el departamento de Ventas y Servicio al cliente.

Falta de información valiosa en el tiempo oportuno.

Marketing ineficaz por falta de información y gestión.


Si usted lo percibe, su cliente también, y él está a un clic o llamada de distancia para cambiar de proveedor.


Lo invito a mirar estos videos sobre cómo Dynamics CRM puede ayudarlo a potenciar su negocio

Cómo lo ayuda en su negocio a grandes rasgos.

Convierta sus oportunidades en negocios.

Mejore el servicio al cliente.

Marketing efectivo.

La fidelización de clientes es el pilar básico de una estrategia CRM. Es como una mina de oro. Si lo hacemos bien, con entusiasmo y dedicación, los negocios caerán solos, disminuyendo la necesidad de salir a buscar clientes nuevos. Es un dato conocido que conseguir un cliente nuevo es cinco veces más costoso que hacer negocios con uno actual, por esto la fidelización debería ser prioridad en las organizaciones más que enfocarse a nuevos negocios. Pero ¿cómo podemos hacer en el día a día para contactarnos con nuestro cliente sin que nos vea como que recurrimos a él sólo para venderle? Esto hará que nos vea como un estorbo. Les dejo algunos consejos sencillos sobre cómo podemos orientar nuestra organización a nuestro cliente para que nos vea como un aporte valioso y como un amigo.

1- Escuchémoslo. El cliente se siente bien atendido cuando lo escuchamos y tenemos en cuenta su punto de vista. Además de que su aporte puede ser muy constructivo ya que lo ve desde el punto de vista del usuario. Démosle espacio mediante reuniones, redes sociales o un espacio en el sitio web, entre otros. Tomarte un café con tus clientes para ver cómo va con su negocio es una práctica recomendada, incluso para preguntarle sobre los puntos que vendrán a continuación.

2- Utiliza los medios de comunicación que el cliente maneja. Las redes sociales son medios más humanos y preferidos por más usuarios. Si lo utilizamos con eficiencia, nos podemos hacer un aliado del cliente. De esta manera tendremos mejor recepción, el cliente no nos verá como una invasión y por lo tanto, este contacto será más productivo.

3-Mantenlo informado agregándole valor. Envíale boletines, mailings, llámalo si quieres, pero siempre agrega valor en cada contacto: muéstrale algo que no sabe, coméntale alguna novedad interesante para su industria, invítalo a una actividad, recomiéndale un portal, comunidad, organización que le pueda interesar. Así te verá como una fuente valiosa de información.

4- Dale beneficios. Que el cliente considere valioso el seguir en contacto con nuestra empresa, y que ante una necesidad de un servicio, acuda a nosotros y no a otro proveedor. Una forma útil para las empresas con presupuesto limitado es enseñarle algo, que puede ser relacionado con nuestro servicio para posicionarnos mejor ante él y a su vez lo mantenemos motivado en su uso.

5- Administrar esta información de forma eficiente con un CRM. Llevar un historial de las actividades y acciones que se han tomado con el cliente hará que podamos ofrecerle un producto/servicio que necesita. Cuando nos preguntan tres o cuatro veces que pasó con un reclamo, o volvemos a pedir por segunda vez un servicio, solemos cambiar de proveedor. Esto es muy fácil hoy en día con internet y la gran oferta en el mercado. Si el cliente no ocupa la prioridad que se merece en nuestro negocio, él lo percibirá y es poco probable que él nos priorice cuando necesite el servicio que ofrecemos. Gestionando de forma efectiva a nuestro cliente, estaremos construyendo nuestro diferencial.

Si quieres aprender cómo puedes llevar adelante esta estrategia CRM, puedes inscribirte en nuestro evento aquí.

Es sabido que nuestro cliente está cada vez más informado. Si sumamos la viralización creciente, en la que las redes sociales se utilizan para conversar y compartir información, accediendo a niveles de audiencia nunca antes pensados, es importante cuidar la experiencia del cliente con nuestra empresa como nunca antes.

"Después de una mala experiencia en el servicio al cliente: 86% de los consumidores lo comenta con otros, dentro de los cuales el 20% envía comentarios negativos a través de las redes sociales (por ejemplo, blogs, Facebook, Twitter), y 15% deja de hacer negocio con la empresa, explica Keith Fiveson, CEO de ITESA.

En cambio si los consumidores tienen una buena experiencia, sus comentarios pueden convertir a otros en un cliente potencial. "55% se hizo cliente de una empresa debido a su reputación de excelente servicio, y 40% empezó a comprar sus productos", agrega.

¿Cómo hacer para que tengan una experiencia excelente? Infórmate sobre cuáles son los puntos clave para alinear a la organización y orientarla a tus clientes aquí.

El término CRM tiene diferentes significados para diferentes personas. Si hacen la prueba, seguramente obtengan diferentes respuestas. CRM denomina gestión de relacionamiento con clientes (Customer Relationship Management), pero esa denominación es originaria de hace dos décadas al menos. También se ha hablado de otras denominaciones como Software de interacción con clientes (CIS, que significa Customer Interaction Software) que refieren al mismo software de gestión.

Las empresas que deciden trabajar bajo una estrategia CRM, empezando por implementar un CRM, tienen tres objetivos principales:

-Consolidación de datos: El objetivo de un CRM es asegurar la unificación y orden de datos que provienen de distintos canales (eventos, web, teléfono, contactos personales, etc) en una sola base.

-Mejorar el desempeño en ventas: Estructurar los procesos, registro de la información, seguimiento ordenado de las oportunidades. CRM además permite una calificación asertiva de leads, o que implica realizar una calificación de los mismos y dedicarle la importancia adecuada a los más rentables para la empresa.

-Proveer un servicio al cliente de clase mundial: Mejorar la calidad del servicio orientado a lograr la fidelidad de los clientes. El CRM asegura tener un historial completo de las acciones que se han tenido con el cliente, para así poder realizar business intelligence y además responder de forma rápida a sus requerimientos.

Debido a estas razones, un software de CRM es una herramienta excelente para ayudar a las organizaciones a posicionarse mejor en el mercado, vendiendo y proveyendo servicios a sus clientes de forma eficaz.

Para los gerentes y responsables de áreas comerciales, es imprescindible tener noción de los resultados obtenidos de las actividades realizadas. De esta manera se puede medir su efectividad, y mejorar la estrategia, cambiando algunas acciones si no estamos cumpliendo con nuestros objetivos.

Por ejemplo, necesitamos saber la cantidad de contactos a los que les enviaremos una invitación, cantidad de llamadas realizadas y otras acciones de contacto y las respuestas obtenidas (interesadas o no en la información). Si tenemos una base de 200 contactos, el ejecutivo llama a 10 y obtiene dos oportunidades, entonces tenemos que aumentar el número de llamadas, o aumentar la base de datos, o buscar un incentivo para que asistan al evento o se interesen en un producto.

En CRM se puede medir la respuesta de una actividad concreta. En la campaña que estamos trabajando, se ingresa en la lista de marketing, se va a Archivo / nueva actividad/ respuesta de campaña. Ahí se puede registrar las llamadas cuando obtenemos un resultado efectivo (por ejemplo, que está interesado o que le enviemos más información).

Con esta información ingresada, se puede obtener un informe  en el que se indica las actividades realizadas para una actividad y las respuestas que se obtuvo.

La ejecución de informes se realiza desde el menú principal (dentro de la campaña o lista de marketing).

Midiendo los resultados concretos, es más sencillo tomar decisiones que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos comerciales. De esta manera invertimos menos tiempo y las acciones serán más efectivas, lo que nos ayudará a obtener más oportunidades de negocio en menos tiempo.

Completar la información en CRM es una tarea que se debe hacer constantemente por parte de los ejecutivos que están en contacto con el cliente. Ellos son los que pueden entablar más fácil una relación de confianza, ofrecerles asesoría y obtener información valiosa para poder ofrecer un servicio personalizado y de calidad.

En algunos casos, puede ser que no se vea la necesidad de completar ciertos campos, pero luego, cuando la base de datos de la empresa se vaya incrementando y se realicen actividades de marketing y ventas, los datos serán útiles, incluso imprescindibles.

En las imágenes señalo los campos que suelen no completarse ya que en algunos casos, los ejecutivos pueden considerarlos no prioritarios para su contacto con el cliente.

Este es un ejemplo de una ficha de un cliente en Dynamics CRM. Los campos de ciudad, estado o provincia y país o región pueden ser útiles cuando se quiere enviar mailigs masivos a los clientes actuales o potenciales de una región o país determinado. Lo mismo sucede con los campos de cargo y el departamento. Se puede filtrar, por ejemplo, por gerencias TI o comercial para hacer una lista de marketing para una actividad, o departamento comercial o de tecnología.

El rol es necesario para saber la influencia de la persona dentro de la organización: si toma decisiones, si es influenciador o es empleado. En algunos casos, la persona tiene un secretario o un ayudante, que suele filtrar la información, entonces nos interesa que le llegue a él lo que queremos enviarle a la empresa.

Es importante considerar que todos los campos sirven para realizar filtros y hacer campañas/actividades más específicas. Si no lo hacemos ahora, lo haremos más adelante cuando los datos estén completos, y obtendremos más oportunidades de negocio porque llegaremos a nuestro cliente con un mensaje más específico.

Cada contacto con el cliente es una oportunidad para obtener un nuevo dato, que con un comportamiento de registros eficiente, tendremos una base rica en información, que nos permitirá realizar un trabajo más acertado y eficiente.

Consejos para implementar un CRM con éxito: las personas son la clave

Ya hemos tratado el tema de que las tecnologías pueden ser excelentes herramientas de gestión, pero si los usuarios finales no las utilizan al máximo, será una pérdida de inversión. Sin un buen sistema de implementación, basado en la estrategia CRM, esa inversión puede quedar botada: los usuarios trabajarán como siempre y la falta de gestión y la pérdida de clientes seguirá existiendo.

¿Qué hacer entonces? Los consejos que les presento a continuación, harán que la implementación de un CRM o cualquier solución de tecnología sean exitosas:

-Consultoría: Al hacer una inversión en una solución de negocio que implique tecnología y equipos trabajando en ella, debemos asesorarnos bien con especialistas de confianza. ¿Cuál se adecúa mejor a mi empresa?, ¿las personas de mi empresa están preparadas para utilizarla?, ¿qué presupuesto y tiempo dispongo? ¿Cuál es la disponibilidad de mis recursos?, ¿qué resultados quiero alcanzar?

-Trabajo en equipo: su equipo estará más dispuesto a colaborar si se lo hace parte del proceso. Infórmeles, hágale ver los beneficios para el trabajo de esa persona día a día, pregúnteles su opinión y qué esperan de la solución. Esté abierto a recibir opiniones positivas y negativas, esto hará que más allá de la decisión que se tome, sus colaboradores sean sus aliados. Recuerde que son sus clientes más importantes: los que difundirán su marca.

-Que la adaptación sea lo más imperceptible posible para sus colaboradores: si ya están utilizando una herramienta de gestión, lo mejor es hacer una transición. Preocuparse sobre cómo se están adaptando, escuchar sus reclamos, conteste sus preguntas e invítelos a realizar sugerencias. Para esto una buena idea es utilizar las herramientas de comunicación interna de la organización, o crear un blog para ello. De esta forma los aprendizajes y buenas prácticas quedarán registrados aunque por experiencia, esto suele funcionar si existe algún incentivo.

-“Esto me hace perder tiempo”: Es la queja más común entre los usuarios que están utilizando una herramienta nueva. Hágales ver la inversión, no el gasto. ¿Cómo? Cuando una persona se enfrenta a un proceso entrega tres cosas: esfuerzo, tiempo y dinero. En este caso, puede decirles que ahorrarán X tiempo a futuro, o X gestiones que le llevaban tanto esfuerzo, que es lo que más entregan cuando se tienen que adaptar a una herramienta desconocida.

-Que la herramienta sea amigable: para que los dos puntos anteriores funcionen, la interfaz de la herramienta debe ser conocida para el usuario, que tenga una lógica de funcionamiento familiar. Esto hará que sea propenso a utilizar la herramienta y vea sus beneficios en vez de rechazarla.

Les comparto esta monografía que los ayudará a diseñar una estrategia CRM completa para que su organización alcance los resultados que usted espera. Para realizar estas acciones y obtener más información específica para su empresa sobre cómo adaptar estos consejos, consúltenos que con gusto conversaremos con usted.

Las campañas en Dynamics CRM son una excelente forma de administrar cualquier trabajo que requiera acciones de un equipo, plazos, resultados y tener visible gran cantidad de información, para la toma de decisiones oportuna. Puede ser con o sin presupuesto. Cuando pensemos en realizar una tarea que tenga estas características, una campaña en Dynamics CRM hará que tengamos las acciones bajo control, evitará que estemos pidiendo acciones a otras personas a último momento, evitará perdida de información y lo más importante, logrará excelentes resultados. Sabremos con lo que se ha cumplido, qué falta por hacer, manejando los plazos y presupuesto con productividad.

¿Qué tipo de actividades podemos gestionar con una campaña?

-Eventos, Seminarios, Charlas, Cursos y otros.

-Envío de mailings promocionales, recordatorios, pagos en fecha y otros

-Envío de saludos para fechas especiales y cumpleaños de clientes, fidelización personalizada.

-Base de datos consolidada, limpia y con la información clave.

-Incentivos y/o planes con socios de negocio o clientes.

-Concursos y/o actividades internas de la empresa, con o sin presupuesto.

¿Por qué utilizar las campañas de Dynamics CRM para gestionar todas estas actividades?

-Es ideal para tener bajo control la cantidad de acciones y detalles para que no falte algo a último instante que nos resulte necesario en el momento menos indicado. En un evento hay que pensar desde el sonido, hasta el catering, hasta que los invitados completen las encuestas. Podremos gestionar un evento con todos los detalles cubiertos y almacenar toda la información (mails, cotizaciones, facturas, presentaciones, información del producto, contratos, etc) en la campaña de forma ordenada.

-El responsable de marketing puede hacer una rendición excelente, que justifique el trabajo realizado, los costos implicados y los resultados obtenidos porque:

.Se puede ver la cantidad de campañas, las acciones y tareas de cada una, y las respuestas de campaña por parte de los clientes.

.El costo y los resultados obtenidos en cada una.

.Se puede generar informes con esta información resumida, gráficos y hacer proyecciones inteligentes basándose en la información de calidad registrada. Focalizamos y optimizamos los recursos.

.Los jefes y la gerencia pueden ver el trabajo realizado. Esto permite crear workflows, que el gerente puede dar la aprobación para lanzar una campaña cuando ve el estado de "propuesta".

Mira cómo le puedes sacar el máximo potencial a las campañas aquí.

En otra oportunidad, les explicaré cómo realizar actividades de marketing no tradicionales y llevarlas en Dynamics CRM. Espero que les haya sido útil, pueden consultarme si así lo desean.

Ayer tuvimos la oportunidad de asistir a la conferencia "Marketing para el cliente hiperconectado" del profesor Roland T. Rust, organizada por la revista Harvard Business Review.

Les comento que estuvo excelente! lo valía cada peso de la inversión. El profesor dio un contexto de la revolución de la información, de la masificación de lo digital y del consumidor informado y exigente, conectado a toda hora. Este nuevo contexto hace necesario una gestión eficiente y 1 a 1 con el cliente, informada, cultivándola en el largo plazo para una rentabilidad segura y constante. Por eso es necesario cambiar de la estrategia de marketing orientada a producto a una orientada al cliente.

Hay que reinventar el marketing. Esto se hace con algunas acciones como:

-Pasar de un departamento que comercializa productos a uno que cultiva clientes.

-Impulsar el valor de la relación: programas de lealtad (puntos, millas), programas de afinidad/comunidad (que crean un sentido de comunidad cono Harley Davidson), programas para generar conocimiento (capacitaciones, conferencias, entrenamiento).

-Que el marketing de la empresa esté conectado con todos los procesos de la empresa: producto, cliente, entrega de servicio, desempeño financiero, alta dirección, y las relaciones entre ellos.

-Utilizar los medios de comunicación que son familiares para el cliente: email, chat, mensajes de texto, social media. Cada oportunidad de contacto con el cliente = oportunidad para recabar información, para satisfacer sus necesidades.

El profesor destacó que las acciones de marketing deben de estar orientadas a lo que el cliente da cuando adquiere un servicio: precio, tiempo y esfuerzo. Esto debería ser el norte de nuestro marketing.

Les dejo cinco claves para orientar el valor de marca al cliente, dictadas por Roland T. Rust:

1- Haga que las decisiones de marca estén al servicio de las relaciones con los clientes.

2- Construya marcas en torno a los segmentos de clientes, no al revés.

3- Haga que sus marcas sean lo más estrechas posible.

4- Planifique las extensiones de marca basándose en la similitud de clientes, no en la similitud de productos.

5- Deje que las marcas mueran (se refiere a sub marcas de una marca).

En la conferencia también se plantearon estrategias muy útiles para impulsar el valor de la marca y de la oferta, entre otros temas, pero les dejo un dato que demuestra la efectividad de una estrategia de maketing orientada al cliente.

Por cada 1 USD invertido en una estrategia de cliente, la rentabilidad es de 1,5 USD.

Espero que les haya sido útil, cualquier consulta no duden en contactarnos.

“The authentification header received from the server was ‘Negotiate, NTLM’”. Bien, este error se presenta al por la configuración del Puerto entrada-salida que genera el WCF, entonces para poder evitarlo deben:

" 0ORGANIZACION CRM00000000-0000-0000-0000-000000000000 "

Obviamente cambiando por su organización.

De esa forma evitarán el error y se produce la comunicación con CRM 4!

Lo que debemos hacer para solucionar este problema y reinstalar sin inconvenientes es:

Eliminar todo registro de la aplicación CRM en Outlook y reiniciar el computador. ¿Por qué es necesario reiniciar el equipo? Por lo general en esta aplicación quedan guardados archivos .config, DLL y archivos temporales.

Una vez realizado estos pasos la instalación se completará de manera correcta.

Como parte de la personalización de Dynamics CRM 2011 en una instalación a un cliente, se requirió contar con un IFRAME que consultara el stock disponible de un producto desde el ERP del cliente y lo mostrara en un campo de texto  en el formulario de producto.

Dejando los detalles de implementación a un lado, era deseable contar con los mismos colores del formulario en nuestro pequeño proyecto ASP.NET.

¿Dónde hallar una solución fácil y rápida? Sí, precisamente, en el SDK de CRM 2011. En este kit de desarrollo encontramos varios archivos css útiles. Si vamos a ...\resources\styleguide\styles; nos encontramos con crm_colors.css. La utilización de esta hoja de estilos es como sigue:

CssClass="StaticText">

CssClass="ViewText" BorderColor="#C4C8CE" ForeColor="#838383" Height="12px" Font-Size="11px">

Finalmente, para el color de fondo del IFRAME correspondiente al tema Blue Theme de CRM 2011, podemos utilizar el color #f6f8fa.

Saludos!

Post relacionados:

http://niiranen.eu/crm/2010/09/dynamics-crm-2011-performance-improvements-css-sprites/

http://www.crmsoftwareblog.com/2011/08/crm-2011-changing-the-form-header-and-footer-colors/

El procedimiento para configurar BPOS para que la contraseña nunca caduque para ciertos usuarios es muy simple:

-Comenzar descargando la última versión de herramientas de migración de Microsoft Online Services desde su centro de administración de servicios en línea de Microsoft.
-A continuación, haga clic en el botón Inicio
-Seleccione "todos los programas"
-Haga clic en la carpeta de servicios en línea de Microsoft
-Cuando se abre carpeta haga clic en carpeta de migración
-Cuando se abre de carpeta de migración haga clic en el Shell de comandos de migración
-Cuando se abre esta ventana
-Realizar el siguiente comando de PowerShell, tal como se indica en este enlace:

http://www.Microsoft.com/Online/Help/en-US/helphowto/add9b859-428a-4b53-bdba-e7cf28150dbf.htm

También existe también se puede ejecutar estos comandos en PowerShell para cofigurar que la contraseña nunca caduque para todos los usarios de la cuenta:

$creds = get-credential

$users = get-msonlineuser -enabled -resultsize 20000 -Credential $creds

$users | foreach {Set-MSOnlineUserPasswordNeverExpire -Identity $_.Identity -PasswordNeverExpire $True -Credential $creds}

Happy CRMing

Javier

CRM como estrategia de negocio se basa en la fidelización de nuestros clientes y en el crecimiento de la base de clientes que deseamos tener, esto con el fin de ganar y mantener a los clientes que las nuestra empresa desean. CRM tiene información consolidada de cada uno de los clientes sin importar por el medio en que el ingrese, se maneja una vista de 360 grados con la información total de los clientes. Por tanto, en CRM intervienen todas las relaciones con el cliente: en ventas, servicios y marketing. Con CRM como estrategia de negocio tomamos decisiones informados, siempre manteniendo una comunicación efectiva con el cliente por lo que nuestro negocio se vuelve más efectivo.

En nuestra empresa manejamos un modelo de ventas el cual esta basado en un modelo mundial llamado solution selling el cual nos permite tener identificada las fases de ventas por las cuales pasa una oportunidad , esto nos ayuda a saber ciertamente si existe o no una oportunidad ya que se van creando paremetros de medición los cuales consisten en:

0% Prospect

10% Qualify

20% Develop

40% Solution

60% Proof

80% Close

100% Deploy

Cada una de ellas nos da un avance en la oportunidades y presicion en la venta que nos sirve para cerrar negocios y tener rentabilidad.

Hay algunos posts que indican que ocultar en un campo dinámicamente en CRM 2011 con JavaScript no es posible, y que esa función que era posible en CRM 4.0 ya no se encuentra disponible.

Afortunadamente, gracias a Fabricio, nuestro Ingeniero de proyectos, comprobamos que el método sigue existiendo y que es muy fácil de utilizar:

var control = Xrm.Page.ui.controls.get(field);

control.setVisible(false);

Happy CRMing!

Estábamos muy emocionados, había llegado nuestro nuevo server y teníamos todos los medios de instalación listos para comenzar la gran tarea: Migrar a Dynamics CRM 2011.

Comenzamos con el proceso con bastante reticencia pensando. ¿Se migraran todos los datos? ¿Tendremos nuestros Workflows tal cual como los teníamos antes? ¿Cuánto tiempo le tendremos que dedicar hasta dejar nuestro sistema operativo?

El resultado final fue formidable pero… no antes de pasar por la crisis y la angustia.

Seguimos detalladamente todo el proceso de migración explicado por Pablo Peralta aquí.

Justamente cuando el proceso de importación de terminando ¡¡¡HORROR!!! Ante nuestros ojos teníamos un mensaje de error que en un principio no nos hacía ningún sentido:

Error al importar la organización (Nombre=Vertis, Id.=e5dc9ed4-e3e2-45ec-877a-08c701a48ebc) con la excepción: System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): El inicio de sesión ya tiene una cuenta con otro nombre de usuario. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)

Nos miramos con cara de pregunta, encogiendo los hombros y diciendonos ¿Qué es esto? ¿Qué hicimos mal?

Si estás leyendo este post porque estás viviendo la misma situación, no te hare pasar las largas horas que pasamos nosotros para resolver este problema. La solución viene asi:

Este error se puede producirse por dos causas:

1. La cuenta que se usa para iniciar los servicios de CRM (normalmente servicio de red) no puede ser agregada como un inicio de sesión a las bases de datos del CRM en SQL Server debido a que esta cuenta ya tiene existe y tiene un inicio de sesión en el CRM.

2. La importación de una organización que fue creada en una versión con una localización diferente de Windows puede fallar cuando el proceso de importación de la organización intenta agregar un inicio de sesión que tiene el mismo sid de Servicio de red pero con un nombre distinto.

Afortunadamente la solución para este problema es bastante fácil y rápida:

1. Abre SQL Server Management Studio.
2. Expande MSCRM_Config, serguridad y esquemas.
3. Haz clic derecho sobre servicio de red y haz clic en eliminar.
4. En MSCRM_Config expande usuarios.
5. Haz clic derecho sobre servicio de red y haz clic en eliminar.
6. Expande la base de datos Organización_MSCRM, seguridad y esquemas.
7. Haz clic derecho sobre servicio de red y haz clic en eliminar.
8. En Organización_MSCRM expande usuarios.
9. Haz clic derecho sobre servicio de red y haz clic en eliminar.

Una vez que hayas realizado estos pasos puedes volver a realizar el proceso de importación de la organización el cual esta vez sí debería terminar exitosamente.

Es posible que cuando intentes ingresar al CRM después de este proceso recibas un erro de SQL Server. En ese caso solo debes ingresar nuevamente a SQL Server Management Studio y asignarle el rol de db_owner en la base de datos MSCRM_Config.

1. Abre SQL Server Management Studio.
2. En MSCRM_Config expande usuarios.
3. Haz doble click sobre servicio de red.
4. Haz selecciona db_owner en la sección miembros del rol.

Con esto deberías estar funcionando a la perfección con todos tus datos y customizaciones migradas a Dynamics CRM 2011.

¡Happy CRMing!

Bienvenido al Blog de Vertis.