Blog de Vertis

Para los especialistas en Dynamics CRM, sabrán que el developer toolkit es una herramienta excelente para resolver casos prácticos. En esta oportunidad, Nicolás Brandl explica cómo cambiar el tipo de deploy, descubrimiento suyo que no se encuentra en el kit. Se los compartimos aquí. Tags: Tecnologia, desarrollo, Dynamics CRM

En esta oportunidad te presentamos un post que te ayuda a solucionar errores en Dynamics CRM asociando a qué entidad pertenecen. De esta forma podrás solucionar el error más rápido de lo que piensas. Te recomendamos este post de Pablo Peralta en el que comparte la lista de object types por defecto, para acceder fácilmente a la base de datos y poder realizar la consulta.

Tags: desarrollo, CRM 2011, Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM es un sistema de gestión de clientes completamente integrado. Te invitamos a nuestro evento donde presentaremos cómo fidelizar a tus clientes con un software muy sencillo y amigable de utilizar para tu equipo.Inscríbete aquí, o envíanos Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla .

 

Tags: evento, Dynamics CRM, Estrategia CRM, experiencia de cliente, Microsoft

En los sitios de Dynamics CRM se ha hablado de las funcionalidades de la versión 2011 del software de gestión de clientes. Para una compañía que lanza versiones de sus softwares con una actualización frecuente, vale la pena leer los avances de la guía para CRM en este 2012. Tal vez el anuncio más atractivo es el CRM móvil, una aplicación completa para smarthphones. Continúa con el artículo completo.

Tags: Tendencias de negocio, desarrollo, CRM 2011, Dynamics CRM

Se ha demostrado que la orientación al cliente implica que las empresas optimicen sus negocios y oportunidades con medios esfuerzo. Si quieres aprender estrategias de orientación efectiva al cliente, participa de este webinar gratuito. Tags: Dynamics CRM, gestión de clientes, Estrategia CRM, cliente

El término CRM tiene diferentes significados para diferentes personas. Si hacen la prueba, seguramente obtengan diferentes respuestas. CRM denomina gestión de relacionamiento con clientes (Customer Relationship Management), pero esa denominación es originaria de hace dos décadas al menos. También se ha hablado de otras denominaciones como Software de interacción con clientes (CIS, que significa Customer Interaction Software) que refieren al mismo software de gestión.

Las empresas que deciden trabajar bajo una estrategia CRM, empezando por implementar un CRM, tienen tres objetivos principales:

-Consolidación de datos: El objetivo de un CRM es asegurar la unificación y orden de datos que provienen de distintos canales (eventos, web, teléfono, contactos personales, etc) en una sola base.

-Mejorar el desempeño en ventas: Estructurar los procesos, registro de la información, seguimiento ordenado de las oportunidades. CRM además permite una calificación asertiva de leads, o que implica realizar una calificación de los mismos y dedicarle la importancia adecuada a los más rentables para la empresa.

-Proveer un servicio al cliente de clase mundial: Mejorar la calidad del servicio orientado a lograr la fidelidad de los clientes. El CRM asegura tener un historial completo de las acciones que se han tenido con el cliente, para así poder realizar business intelligence y además responder de forma rápida a sus requerimientos.

Debido a estas razones, un software de CRM es una herramienta excelente para ayudar a las organizaciones a posicionarse mejor en el mercado, vendiendo y proveyendo servicios a sus clientes de forma eficaz.

Tags: CRM, Dynamics CRM, Estrategia CRM

Para los gerentes y responsables de áreas comerciales, es imprescindible tener noción de los resultados obtenidos de las actividades realizadas. De esta manera se puede medir su efectividad, y mejorar la estrategia, cambiando algunas acciones si no estamos cumpliendo con nuestros objetivos.

Por ejemplo, necesitamos saber la cantidad de contactos a los que les enviaremos una invitación, cantidad de llamadas realizadas y otras acciones de contacto y las respuestas obtenidas (interesadas o no en la información). Si tenemos una base de 200 contactos, el ejecutivo llama a 10 y obtiene dos oportunidades, entonces tenemos que aumentar el número de llamadas, o aumentar la base de datos, o buscar un incentivo para que asistan al evento o se interesen en un producto.

En CRM se puede medir la respuesta de una actividad concreta. En la campaña que estamos trabajando, se ingresa en la lista de marketing, se va a Archivo / nueva actividad/ respuesta de campaña. Ahí se puede registrar las llamadas cuando obtenemos un resultado efectivo (por ejemplo, que está interesado o que le enviemos más información).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se designa el propietario (puede ser la persona que lo está completando, u otro usuario), se completan los campos como en la imagen y se indica lo que dijo el cliente.

Con esta información ingresada, se puede obtener un informe  en el que se indica las actividades realizadas para una actividad y las respuestas que se obtuvo.

 

 

 

 

 

 

La ejecución de informes se realiza desde el menú principal (dentro de la campaña o lista de marketing).

 

Midiendo los resultados concretos, es más sencillo tomar decisiones que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos comerciales. De esta manera invertimos menos tiempo y las acciones serán más efectivas, lo que nos ayudará a obtener más oportunidades de negocio en menos tiempo.

Tags: CRM, Dynamics CRM, Estrategia CRM

En las empresas y organizaciones actualmente existe una necesidad de información concisa y en tiempo real para realizar business intelligence provechoso para la empresa. Por eso, un CRM es tan bueno como la información que contiene. Les dejamos esta presentación que trata sobre cómo utilizar un CRM para cumplir con los objetivos de marketing y ventas de forma óptima.

 

 

Tags: Dynamics CRM, business intelligence, Marketing, Ventas, CRM

Tags: experiencia de cliente, Microsoft, Dynamics CRM

Puedes apoyarte en estos videos para configurar Dynamics CRM, aprender a usar los diferentes módulos, conocer  estrategias de la herramienta, aprender cómo atender casos de soporte y generar oportunidades de negocio. Mira los que te sean útiles aquí.

 

Si quieres ver qué puede hacer Dynamics CRM por tu empresa, te recomendamos este video. Tags: Estrategia CRM, CRM 2011, Dynamics CRM

Aprender a utilizar un sistema de CRM puede ser un desafío desalentador para la primera línea de empleados. Ellos son los que tienen que absorber el cambio de productos de la empresa también, lo que les significa un esfuerzo adicional a su trabajo. Sin embargo, algunos de ellos ven el nuevo sistema como una herramienta que les solucionará muchos problemas de su trabajo e intentan aprender lo más posible.

Un sistema de entrenamiento apropiado en pro de una herramienta puede beneficiar a la organización de muchas formas. Un buen entrenamiento, además de mostrarles a los empleados cómo se utiliza, puede reducir el tiempo de espera y transformar el rechazo natural de los colaboradores en el uso del sistema en ansiedad por usarlo. Lee el artículo completo aquí.

Tags: Estrategia CRM, CRM 2011, por qué fallan las estrategias CRM?, experiencia de cliente, Dynamics CRM

Consejos para implementar un CRM con éxito: las personas son la clave

Ya hemos tratado el tema de que las tecnologías pueden ser excelentes herramientas de gestión, pero si los usuarios finales no las utilizan al máximo, será una pérdida de inversión. Sin un buen sistema de implementación, basado en la estrategia CRM, esa inversión puede quedar botada: los usuarios trabajarán como siempre y la falta de gestión y la pérdida de clientes seguirá existiendo.

¿Qué hacer entonces? Los consejos que les presento a continuación, harán que la implementación de un CRM o cualquier solución de tecnología sean exitosas:

-Consultoría: Al hacer una inversión en una solución de negocio que implique tecnología y equipos trabajando en ella, debemos asesorarnos bien con especialistas de confianza. ¿Cuál se adecúa mejor a mi empresa?, ¿las personas de mi empresa están preparadas para utilizarla?, ¿qué presupuesto y tiempo dispongo? ¿Cuál es la disponibilidad de mis recursos?, ¿qué resultados quiero alcanzar?

-Trabajo en equipo: su equipo estará más dispuesto a colaborar si se lo hace parte del proceso. Infórmeles, hágale ver los beneficios para el trabajo de esa persona día a día, pregúnteles su opinión y qué esperan de la solución. Esté abierto a recibir opiniones positivas y negativas, esto hará que más allá de la decisión que se tome, sus colaboradores sean sus aliados. Recuerde que son sus clientes más importantes: los que difundirán su marca.

-Que la adaptación sea lo más imperceptible posible para sus colaboradores: si ya están utilizando una herramienta de gestión, lo mejor es hacer una transición. Preocuparse sobre cómo se están adaptando, escuchar sus reclamos, conteste sus preguntas e invítelos a realizar sugerencias. Para esto una buena idea es utilizar las herramientas de comunicación interna de la organización, o crear un blog para ello. De esta forma los aprendizajes y buenas prácticas quedarán registrados aunque por experiencia, esto suele funcionar si existe algún incentivo.

-“Esto me hace perder tiempo”: Es la queja más común entre los usuarios que están utilizando una herramienta nueva. Hágales ver la inversión, no el gasto. ¿Cómo? Cuando una persona se enfrenta a un proceso entrega tres cosas: esfuerzo, tiempo y dinero. En este caso, puede decirles que ahorrarán X tiempo a futuro, o X gestiones que le llevaban tanto esfuerzo, que es lo que más entregan cuando se tienen que adaptar a una herramienta desconocida.

-Que la herramienta sea amigable: para que los dos puntos anteriores funcionen, la interfaz de la herramienta debe ser conocida para el usuario, que tenga una lógica de funcionamiento familiar. Esto hará que sea propenso a utilizar la herramienta y vea sus beneficios en vez de rechazarla.

Les comparto esta monografía que los ayudará a diseñar una estrategia CRM completa para que su organización alcance los resultados que usted espera. Para realizar estas acciones y obtener más información específica para su empresa sobre cómo adaptar estos consejos, consúltenos que con gusto conversaremos con usted.

Tags: experiencia de cliente, Dynamics CRM, Estrategia CRM, gestión del cambio, por qué fallan las estrategias CRM?, Conocimiento, CRM

Las campañas en Dynamics CRM son una excelente forma de administrar cualquier trabajo que requiera acciones de un equipo, plazos, resultados y tener visible gran cantidad de información, para la toma de decisiones oportuna. Puede ser con o sin presupuesto. Cuando pensemos en realizar una tarea que tenga estas características, una campaña en Dynamics CRM hará que tengamos las acciones bajo control, evitará que estemos pidiendo acciones a otras personas a último momento, evitará perdida de información y lo más importante, logrará excelentes resultados. Sabremos con lo que se ha cumplido, qué falta por hacer, manejando los plazos y presupuesto con productividad.

¿Qué tipo de actividades podemos gestionar con una campaña?

-Eventos, Seminarios, Charlas, Cursos y otros.

-Envío de mailings promocionales, recordatorios, pagos en fecha y otros

-Envío de saludos para fechas especiales y cumpleaños de clientes, fidelización personalizada.

-Base de datos consolidada, limpia y con la información clave.

-Incentivos y/o planes con socios de negocio o clientes.

-Concursos y/o actividades internas de la empresa, con o sin presupuesto.

¿Por qué utilizar las campañas de Dynamics CRM para gestionar todas estas actividades?

-Es ideal para tener bajo control la cantidad de acciones y detalles para que no falte algo a último instante que nos resulte necesario en el momento menos indicado. En un evento hay que pensar desde el sonido, hasta el catering, hasta que los invitados completen las encuestas. Podremos gestionar un evento con todos los detalles cubiertos y almacenar toda la información (mails, cotizaciones, facturas, presentaciones, información del producto, contratos, etc) en la campaña de forma ordenada.

-El responsable de marketing puede hacer una rendición excelente, que justifique el trabajo realizado, los costos implicados y los resultados obtenidos porque:

.Se puede ver la cantidad de campañas, las acciones y tareas de cada una, y las respuestas de campaña por parte de los clientes.

.El costo y los resultados obtenidos en cada una.

.Se puede generar informes con esta información resumida, gráficos y hacer proyecciones inteligentes basándose en la información de calidad registrada. Focalizamos y optimizamos los recursos.

.Los jefes y la gerencia pueden ver el trabajo realizado. Esto permite crear workflows, que el gerente puede dar la aprobación para lanzar una campaña cuando ve el estado de "propuesta".

Mira cómo le puedes sacar el máximo potencial a las campañas aquí.

En otra oportunidad, les explicaré cómo realizar actividades de marketing no tradicionales y llevarlas en Dynamics CRM. Espero que les haya sido útil, pueden consultarme si así lo desean.

Tags: Estrategia CRM, Marketing, Conocimiento, CRM, Dynamics CRM

Les recomendamos el blog de Jimmy Larrauri, MVP certificado en Dynamics CRM, de Perú. En este post, él realizó un filtro de los contenidos publicados hasta el momento sobre Dynamics CRM, les recomendamos marcar este post entre sus favoritos y participar en sus debates. Tags: Tecnologia, desarrollo, Conocimiento, Dynamics CRM, CRM

Estamos en la era del consumidor, de eso no hay duda. ¿Pero cómo podemos utilizar esto a nuestro favor? ¿Deberías trabajar tu compromiso con tus clientes? La experiencia del cliente y que éste nos siga eligiendo como su proveedor, depende de qué tan bien gestiones estas relaciones. Este artículo detalla qué importancia le dan las organizaciones a esta experiencia y los resultados que han obtenido.

 

Puntos destacados:

-Acciones, procesos y sistemas utilizados para motivar e influenciar el comportamiento del comunidades hacia un objetivo.

-Una experiencia de cliente óptima es el objetivo de una estrategia CRM.

-El marketing social se volvió una parte fundamental de una automatización acelerada del marketing.

-Nuevas tendencias: El CRM móvil, social CRM para pequeños negocios, la data se vuelve valiosa, la nube, innovación, gestión de conocimiento, aplicaciones en el mercado.

Tags: experiencia de cliente, Estrategia CRM, Dynamics CRM

¿Te gustaría ver cómo funciona Dynamics CRM? En este video puedes ver lo sencilla y familiar que es la solución. Tu también puedes probar tu demo, contáctanos y te mandaremos una.

Tags: CRM en Outlook, CRM 2011, experiencia de cliente, Dynamics CRM

Tags: CRM 2011, Estrategia CRM, Dynamics CRM, Conocimiento

¿Quieres saber cómo funciona la tecnología de Dynamics CRM a nivel mundial? Les compartimos un caso de éxito de implementación de Dynamics CRM. ISS Worldwide, una empresa belga de servicios y seguridad para la construcción, incorporó la tecnología para hacer más eficiente sus operaciones de CRM, incrementando la retención de clientes, la venta cruzada y la recopilación de información.

El ROI de la inversión en Dynamics CRM fue de 2.226%. Te invitamos a leer el caso completo de Nucleus Research. ¿Cuánto quieres incrementar el ROI el próximo año?

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Microsoft Dynamics CRM ha cambiado la manera en que vemos y utilizamos nuestro sistema de gestión de relacionamiento. ¿Ves la palabra faltante en la oración anterior? Tal vez se pregunten por qué la palabra más importante, "cliente" quedó afuera. La respuesta es que xRM cambió la manera en que compartimos información, seguimiento de comunicación y manejo de nuestras operaciones diarias. La forma de operar de xRM basado en herramientas de comunicación muy útiles para ventas, marketing y servicio al cliente, tiene un foco de acercamiento al cliente mucho más holístico. Te invitamos a leer el artículo completo.

 

 

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